EnRu
EnRu

РЫНОК
ПОДДЕЛЬНЫХ БРЕНДОВЫХ
КРОССОВОК
В РОССИИ

2020

Динамика изменений и поведение потребителей

Fake or original?

Введение
С целью мониторинга рынка поддельной спортивной обуви было проведено второе ежегодное исследование, основанное на интегрированном подходе к сбору данных. Интегрированный подход предполагает накопление и обобщение информации о торговле контрафактом в онлайне (в интернет-магазинах, социальных сетях и маркетплейсах), в оффлайне (на вещевых рынках, в обычных магазинах и торговых центрах) и проведение опросов покупателей. Полученные из разных источников данные позволяют верифицировать результаты, делают их более надежными, и, что наиболее важно, обладают не только описательной, но и предсказательной способностью.
  • 63 млрд рублей
    Общий объем продажи брендированной
    поддельной обуви в 2020 году
  • Более 1 млн постов
    Онлайн торговля поддельной
    спортивной обувью
  • 25 000 точек продаж
    Офлайн торговля поддельной
    спортивной обувью
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный отчет был подготовлен исключительно в исследовательских и информационных целях и не направлен на продвижение, рекламу, а равно и на дискредитацию каких-либо компаний, товаров или брендов. Информация в отчете не является юридической или иной профессиональной консультацией и не была подготовлена для конкретного клиента. Данная информация не может использоваться каким-либо конкретным лицом в качестве рекомендации или руководства к действию, но может применяться в качестве обзора по поводу отображенного в ней вопроса. Все данные, приведенные в отчете, были получены с согласия владельцев этих данных. Все данные были анонимизированы и агрегированы для использования в этом отчете в статистических целях. Мы не несем ответственности за любые убытки или иные негативные последствия, возникшие в связи с использованием данного отчета в качестве руководства по ведению вашего бизнеса. Данный отчет является интеллектуальной собственностью ООО «Бренд Монитор». Не допускается использование этого отчета и/или представленных в нем данных без согласия ООО «Бренд Монитор» и без ссылки на сам отчет и его авторов.
Методология
Данное исследование осуществлено в рамках интегративного подхода к изучению рынков контрафактной продукции. Интегративный подход предполагает объединение трех источников информации в единую картину — Интернета, традиционной розницы и опросов покупателей.

Мониторинговая платформа BrandMonitor аккумулирует информацию о продажах контрафакта в традиционных офлайновых магазинах: данные непрерывно собираютсяв ходе тестовых закупок в торговых центрах, на рынках и в магазинах. На данный момент проведена экспертиза более 5500 магазинов и более 15 000 пар обуви. В онлайне производится непрерывный скрининг социальных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов: выявлено более 1 млн постов с предложениями о продаже поддельных спортивных товаров. Определение брендов и выявление контрафакта производится с применением технологий машинного обучения и компьютерного зрения, а также экспертами по предоставленным фотографиям и широкой контекстной информации.
Характеристика российского рынка поддельных кроссовок

В этом году можно говорить о сокращении рынка брендовых кроссовок в целом — как оригинальных, так и контрафактных. По сравнению с первой волной данного исследования, проведенной в 2019 году, значимо снизилось потребление спортивной обуви в целом: в 2020 году хотя бы одну пару кроссовок, кед или другой спортивной обуви купило на 8% меньше респондентов, чем годом ранее. При этом доля поддельных кроссовок не изменилась, по сравнению с прошлым годом, и составила 42%.

В денежном выражении рынок контрафактных кроссовок составил 63 млрд рублей при аналогичном показателе для рынка оригинальных кроссовок в 150 млрд рублей. Из-за пандемии и связанных с ней ограничений и ухудшения финансовой ситуации продавцы контрафакта недополучили более 14 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом.
Онлайн
На основе собственной мониторинговой платформы BrandMonitor провел исследование, посвященное продажам контрафактных товаров через социальные сети и маркетплейсы (ВК, Instagram, Авито, Юла). Исследование охватывает различные группы товаров, включая одежду и обувь люксовых брендов, спортивные товары в целом и отдельно кроссовки.

Проанализировано более 1 млн объявлений о продажах поддельных спортивных товаров наиболее популярных брендов. Охвачены посты за 2 года с июня 2018 по июнь 2020. Кроссовки оказываются самым популярным видом поддельной спортивной продукции — объявления о продаже копий и реплик кроссовок составляют 90% от всех объявлений о продажах спортивного контрафакта в Instagram и 72% - во Вконтакте.
Категории контрафакта в Инстаграм
% от общего числа объявлений
90%
Кроссовки
8%
Одежда
2%
Рюкзаки
Категории контрафакта во Вконтакте
% от общего числа объявлений
72%
Кроссовки
25%
Одежда
3%
Рюкзаки
При этом с начала 2020 года общее количество публикаций выросло в 1,5 раза. В июне частота публикаций превысила 2 000 объявлений в месяц. Небольшой спад произошел в апреле, что могло быть связано с перебоями в поставках из-за введенных по причине пандемии ограничений.

В сети Instagram за период с июля 2019 по июнь 2020 года количество подписчиков продавцов контрафакта составило почти 5 000 000 человек. Тем не менее эта цифра на 18% ниже аналогичного периода прошлого года.
Офлайн
Несмотря на закономерный рост доли онлайн продаж в общем объеме торговли поддельными кроссовками, традиционные офлайновые каналы продаж все же сохраняют свое первенство. На долю обычных магазинов и рынков приходится примерно 60% от всей торговли подделками.

BrandMonitor аккумулирует данные о незаконной торговле более чем в 150 городах с населением от 10 000 человек. По нашим данным, в настоящее время в России существует не менее 25 000 отдельных торговых точек, реализующих контрафактные кроссовки. Речь идет как о совсем небольших точках на вещевых рынках, так и о павильонах в различных торговых центрах. При этом чем крупнее торговый центр, тем дороже будет стоить пара кроссовок.
Праздники и COVID-19
Говоря о предстоящих тратах, связанных с Новым годом/Рождеством/Черной пятницей, около 20% респондентов планируют снизить свои траты на одежду и обувь, по сравнению с прошлым годом, причем 36% из них будут искать привычные товары с максимальной скидкой, а 9% для снижения затрат готовы купить копии известных брендов. Такие пользовательские стратегии могут способствовать дальнейшему росту рынка поддельных товаров.
В 2020 году рынок контрафактных брендовых кроссовок составил 63 млрд рублей. На 8% уменьшилась доля людей, купивших за последний год хотя бы одну пару спортивной обуви, а средняя цена пары поддельных кроссовок снизилась на 10% и составила 2160 рублей.

Продавцы контрафактом потеряли не менее 14 млрд рублей, по сравнению с оборотом прошлого года. Доля онлайн продаж увеличилась на 10% и в денежном выражении составила 25 млрд рублей. Рост связан с оттоком покупателей с вещевых рынков и из обычных магазинов во время весенне-летнего локдауна. На традиционную офлайновую торговлю поддельными кроссовками приходится 60% продаж или 38 млрд рублей. В России функционирует не менее 25 000 точек продажи поддельной спортивной обуви. Контрафакт — это нормально. На ценностном уровне потребление контрафактной продукции зачастую не воспринимается россиянами как значимая проблема: только половина респондентов считает оригинальность продукции важным фактором для совершения покупки.
Дизайнер:
Анна Ильина